トオル醒來後發現自己身在下水道。
へんなおじさん：糟了！他們往這裡走來了。要是掉到洞裡就不好了。
へんなおじさん：好，先把洞封起來吧。
聽到此言的トオル相當緊張。
へんなおじさん：什麼～要是你的話肯定沒問題啦！
へんなおじさん：我能感受到你全身上下所湧現的智慧與勇氣！
但少年感覺到的卻是
混亂和恐怖
於是トオル開始在下水道找尋出口
來到途中，トオル同樣遭受到詭異氣團的吹襲。
少年察覺到
自己正在叫喊
那是丟臉地呼叫求救的聲音
最後トオル被吹到一處排水口
少年心想
得救了……嗎？
此時從黑洞跑出三隻妖怪，並且飛來一隻巨型的蝙蝠妖キテンソ。
妖怪Ｃ：嘻嘻嘻……
妖怪Ａ：キテンソ大人，這傢伙就是老是阻礙我們的少年。
妖怪Ｂ：喔喔，變得可真狼狽啊。
妖怪Ｃ：可不會再讓你看到外面的天空嚕，少年。
此時卻見トロイメライ闖入現場。
トロイメライ：喵……
現場三隻妖怪看到トロイメライ自然是落荒而逃
キテンソ：哼……貓嗎。我可是一點都不怕貓喔。
トロイメライ：喵～～？
トロイメライ：喵……喵～～？
見トロイメライ無視於キテンソ，キテンソ難掩怒氣
キテンソ：我是妖怪キテンソ。不要瞧不起我！
トロイメライ：喵？
トロイメライ：喵！喵喵！
トロイメライ突然跳上攻擊キテンソ，キテンソ果然非トロイメライ的對手
キテンソ：可惡，給、給我記住！
キテンソ：等我吸光櫻花的＜精氣＞，我會變得更強的！
嗆聲完キテンソ就飛快地離開現場。
少年對於被自己家的貓所救
感到非常驚訝
トロイメライ：喵！
原本トロイメライ要帶トオル離開現場，沒想到詭異氣團再度出現，將トロイメライ和トオル一起吹走。
トロイメライ：喵～～～～～！
由於下水道受到氣團的強烈的擠壓，人孔蓋承受不了壓力，最後トロイメライ和トオル一同被沖上天際。
掉到地上的トオル頓時昏迷不醒。
トロイメライ：喵喵……
トオル醒來後發現ラインホルト也在現場。
ラインホルト：汪汪汪汪！
ラインホルト：汪汪汪汪汪！汪汪汪汪！
トロイメライ：喵……
トロイメライ：喵！
トロイメライ與ラインホルト對話完後便各自離去
少年多少能夠理解
剛才，貓和狗在對話。
依照內容來判斷應該是……
「找出七海！」
已經完全被捲入其中
不是退縮的時候了
既然如此，就做些像是英雄的作為吧
少年在心中吶喊
「七海，我馬上過去找妳！」
於是トオル開始尋找七海的下落。
トオル來到途中，突然撞見妖怪，トオル趕緊躲在一旁
城裡到處都是妖怪
但城裡的人們好像都沒有察覺
妖怪的存在
少年心想
或許我和七海是特別的。能夠看到妖怪
但是，瞬間又覺得很失望
這種能力有什麼用？
好像比彎取湯匙
還沒用處的樣子
等到妖怪離開後，トオル繼續展開行動。來到途中竟然看到へんなおじさん背著昏迷的七海，旁邊還有ラインホルト和トロイメライ跟著。
トオル跟上前去，來到一棟正在建造的大樓。
へんなおじさん：トオル！你沒事真是太好了。
へんなおじさん：身為英雄的你自覺性卻不夠我很擔心喔。
此時七海突然醒來，一看到トオル七海顯得相當興奮
ナナミ：啊，トオル！你一定是來救我的吧！
へんなおじさん：救妳的是……
七海這才注意到へんなおじさん
ナナミ：啊！？誘拐犯！
へんなおじさん：真過份！
へんなおじさん：我不是和你們關係良好的顧問嗎！
七海向トオル詢問
ナナミ：……真的嗎？
少年總而言之
只能給好像不是壞人的答案
知道真相的七海這才向へんなおじさん致歉
へんなおじさん：我的評價那麼低啊……
ラインホルト：汪汪汪！汪汪！
ナナミ：ラインホルト，汪汪汪汪！
ラインホルト：汪汪汪！汪、汪汪汪汪！
七海又看到トロイメライ
ナナミ：啊勒？這隻貓咪？是トオル養的貓嗎？
トロイメライ：喵、喵～～
七海跑上前想抱住トロイメライ，トロイメライ見狀想跑開，但已經來不及了。
ナナミ：我喜歡貓咪搖尾巴的樣子。
ラインホルト：汪汪汪！汪汪！
トロイメライ：喵喵喵啊～～！
トロイメライ使出吃奶的力氣逃離七海的擁抱，看起來相當不高興
トロイメライ：喵喵！
トロイメライ：喵！哼～～～～！！
トロイメライ：喵！喵喵！
トロイメライ：喵喵嗚！喵！
之後就見トロイメライ氣憤地離開工地。
へんなおじさん：喂喂。
へんなおじさん：現在不是做這種事的時候唷。
へんなおじさん：其實我啊，有樣東西想讓英雄和女英雄看看……
只見へんなおじさん爬上工地
へんなおじさん：這裡這裡。
ナナミ：トオル，去看看吧？
於是トオル和七海也跟著爬上工地，但因為ラインホルト不會爬樓梯，所以被遺留在現場
ラインホルト：汪、汪汪汪！
接續：第二章(4)
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